Audit Social – Tilde & Associés

Étape 1 / 7

Vos coordonnées

Informations personnelles et professionnelles de base.

Prénom *

Nom *

Email *

Téléphone *

Date de naissance *

Numéro de sécurité sociale *

15 chiffres — indispensable pour les formalités médicales prévoyance.

Taille *

en cm

Poids *

en kg

IMC

Avez-vous fumé ou vapoté ces 2 dernières années ? *

Non Oui

Étape 2 / 7

Situation familiale

Ces informations déterminent les garanties conjoint et les capitaux décès à prévoir.

Situation familiale *

Souhaitez-vous protéger votre conjoint / partenaire ? *

Oui Non

Prénom du conjoint

Date de naissance

Email du conjoint (optionnel)

Avez-vous des enfants à charge ? *

Non Oui

Prénoms, noms et dates de naissance des enfants à charge

Les enfants sont-ils déjà couverts par ailleurs (contrat de l'autre parent) ?

Oui Non Partiellement

Souhaitez-vous couvrir les enfants sur votre contrat santé ?

Oui Non

Souhaitez-vous couvrir votre conjoint sur votre contrat santé ?

Oui Non

Étape 3 / 7

Situation professionnelle

Ces données servent à dimensionner la prévoyance et vérifier la conformité sociale.

Activité / profession *

Nom de la société / entreprise *

SIRET *

Forme juridique *

Votre statut social *

Gérant majoritaire (TNS — cotisations art. 62) Président / Directeur Général (assimilé salarié — régime général) Travailleur indépendant / libéral (TNS) Autre

Rémunération annuelle brute *

Montant art. 62 (TNS) ou salaire brut annuel. Sert à dimensionner le capital décès et l'indemnité journalière.

La société est à : *

Mon nom seul Mon nom + conjoint Avec d'autres associés

Êtes-vous créateur ou repreneur depuis moins d'un an ? *

Oui Non

Avez-vous des salariés dans la structure ? *

Non Oui

Qui sont les salariés ?

Avez-vous une couverture collective (prévoyance / santé) en place pour eux ?

Oui Non Je ne sais pas

Étape 4 / 7

Retraite

Situation actuelle et souhait d'optimisation.

Quelle est votre caisse de retraite principale ? *

SSI (ex-RSI) / CIPAV — TNS CNAV + AGIRC-ARRCO — Assimilé salarié CNAVPL (libéraux : CARMF, CARPIMKO, CARCDSF...) MSA — Agriculteurs Autre

Avez-vous les codes d'accès au site de votre caisse ? *

Oui Non

Permet d'obtenir votre relevé de carrière et simuler vos droits à la retraite.

Avez-vous déjà un Plan d'Épargne Retraite (PER) ou contrat Madelin Retraite ? *

Non Oui — PER Oui — Madelin Retraite Les deux

Assureur / gestionnaire

Encours approximatif

Versements annuels actuels

Souhaitez-vous préparer ou optimiser votre retraite avec un PER géré par Tilde ? *

Oui Non J'en ai déjà un avec vous

Étape 5 / 7

Prévoyance

Arrêt de travail, incapacité, invalidité, décès. La protection la plus sous-estimée des TNS.

Avez-vous déjà un contrat de prévoyance individuel ? *

Non Oui

Assureur actuel

Cotisation mensuelle actuelle

€/mois

Souhaitez-vous protéger votre revenu en cas d'arrêt de travail prolongé ? *

Oui Non

Revenu mensuel net à assurer en cas d'arrêt prolongé

€/mois net. Recommandation cabinet : 70 à 80% du revenu net habituel avec franchise 90 jours.

Durée de couverture souhaitée

Jusqu'à 2 ans Jusqu'à 5 ans Jusqu'à la retraite (recommandé)

Souhaitez-vous protéger votre société en cas d'arrêt (contrat "frais généraux") ? *

Oui Non Je ne sais pas

Charges fixes mensuelles à couvrir (loyer, salaires, crédits...)

€/mois

Étape 6 / 7

Complémentaire santé

Mutuelle individuelle ou collective existante.

Avez-vous déjà une complémentaire santé (mutuelle) ? *

Non Oui — individuelle Oui — collective (entreprise) CSS (Complémentaire Santé Solidaire)

Assureur / mutuelle

Cotisation mensuelle

€/mois (part personnelle)

Êtes-vous globalement satisfait(e) de votre couverture actuelle ?

Oui Non Mitigé(e)

Observations / points particuliers à signaler (optionnel)

Étape 7 / 7

Documents à joindre

Déposez vos documents directement ici — ils seront transmis avec votre dossier. PDF, JPG ou PNG acceptés.

📋 Revenus & fiscalité

🧾

Avis d'imposition 2024 (revenus 2023) Obligatoire — bloquant

📎Choisir

🧾

Avis d'imposition 2023 (revenus 2022) Optionnel

📎Choisir

📄

Revenus pro N-1 (liasse fiscale / attestation URSSAF / bulletins SSI) Obligatoire — bloquant

📎Choisir

📄

Revenus pro N-2 Optionnel

📎Choisir

🛡️ Prévoyance

📋

Certificat d'adhésion prévoyance Recommandé

📎Choisir

📋

Conditions générales du contrat prévoyance Optionnel

📎Choisir

💶

Dernier échéancier prévoyance Optionnel

📎Choisir

💊 Santé

📋

Certificat d'adhésion mutuelle Recommandé

📎Choisir

📊

Tableau de garanties santé Optionnel

📎Choisir

💶

Dernier échéancier santé Optionnel

📎Choisir

🏖️ Retraite

📋

Certificat d'adhésion PER / Madelin Optionnel

📎Choisir

📊

Dernier relevé de situation PER / Madelin Optionnel

📎Choisir

🏦 Coordonnées bancaires

💳

RIB professionnel (prélèvement des cotisations) Obligatoire — bloquant

📎Choisir

💳

RIB personnel (remboursements / indemnités) Recommandé

📎Choisir

📑

Devis en cours (pour comparatif) Optionnel

📎Choisir

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